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燧光XIMMERSE
发表时间: 2021-02-17
VR影视服务提供商爱奇艺智能获得亦庄国投和清新资本的数亿元人民币B轮联合投资,也创下了2020年以来国内VR/AR技术及运营服务商的单笔融资记录;随后两年,面对产业链底层技术、基础设施、硬件、内容、商业模式等诸多方面的挑战,AR/VR产业遵循产业成长曲线规律,逐步降温,市场进入了冷静等待期,而中国市场的冷淡反应更为剧烈。

在2021年的第一周,中国市场AR/VR领域已有3个私人融资事件出现,而且都是超亿元的金额。另外,AR试装工具研发商玩美移动获得高盛5000万美元C轮投资;VR影视服务提供商爱奇艺智能获得亦庄国投和清新资本的数亿元人民币B轮联合投资,也创下了2020年以来国内VR/AR技术及运营服务商的单笔融资记录;移动VR/AR技术及运营服务商Nibiru也完成了亿元级C轮融资。资金市场释放积极信号,AR/VR产业回暖。

在AR/VR领域,2021年将会有一场备受期待的全球性“盛会”,苹果公司的AppleGlass将在今年下半年面世。自2015年苹果推出AppleWatch以来,这是苹果推出的又一款具有里程碑意义的消费者级可穿戴智能终端产品,这款AR眼镜必将引发新一轮硬科技投资和消费热潮。

种种迹象表明,中国资本市场在2021年的投资热点中,AR/VR将占据一席之地。

旗下独立研究智囊团-美研社专注于前沿科技和智能硬件领域的创业投资,近日发布了《2020中国AR/VR产业研究年度报告》,通过深入的行业调查,运用“多维复杂系统”的研究方法,从行业市场、政策宏观、竞争矩阵、投融资并购、巨头动态五个维度,梳理出2020年中国AR/VR产业的创业投资脉络图,整理出年度行业七大总结,并发布2021年行业七大预测。本论文归纳了报告的要点及分析方法,以供读者参考。

全球AR/VR市场支出规模在中国领跑,2020下半年行业并购融资规模逆势增长。

据IDC数据,2020年全球AR/VR市场开支约为780亿元,中国市场开支约为430亿元,占全球市场份额的一半以上;未来4年,全球AR/VR市场开支预计将保持高速增长,预计到2024年,全球AR/VR市场开支将超过4000亿元,中国市场开支将接近2000亿元。就落地产业细分而言,到2020年,中国在B端AR/VR应用领域的支出占教育、医疗、公共服务和制造业的比重较大,而C端VR游戏市场规模约占三分之一。

到2020年,全球AR/VR产业的融资并购总规模达到244亿元,比2019年增加15%;融资并购事件达到220起,比2019年增加11%。到2020年,中国AR/VR领域的融资并购总额约21亿元人民币,比2015年的50亿元减少了一半多;发生的事件数量为54起,与去年基本持平。分析家认为,2020年中国AR/VR行业融资并购规模大幅下滑主要有两个原因:一是受新盘爆发影响,上半年机构投资节奏整体受影响较大,总体上拖累了行业全年融资并购规模;二是资本情绪从2016年热点高峰后进入调整期,行业估值缩水。在小的趋势中,2020年进入下半年后,中国AR/VR行业的融资并购规模和数量将显著增加。

5G、AI、云计算等技术的发展和爆发,已经超越了AR/VR进入下一个高速增长时期。

世界AR/VR产业发展至今,已经经历了概念期、热潮期和低谷期,目前正处于下一波高速增长的黎明期。在2012年,谷歌发布了世界上第一个AR眼镜产品GoogleGlass,AR/VR概念应运而生,随后微软、Facebook、HTC等科技巨头纷纷推出各自的硬件产品。从那以后,资本纷纷向AR/VR产业投入大量风险资本,2016年阿里巴巴对美国MagicLeap的投资成为了该行业的标志性投资事件,也成为了市场公认的AR/VR产业元年。随后两年,面对产业链底层技术、基础设施、硬件、内容、商业模式等诸多方面的挑战,AR/VR产业遵循产业成长曲线规律,逐步降温,市场进入了冷静等待期,而中国市场的冷淡反应更为剧烈。直至2019年,AR/VR开始回归大众视野,行业成长曲线已跨越下行拐点,热度回升。这一上涨趋势的系统性推动,主要是由于作为AR/VR产业底层支持的基础层技术,以及近年来基础设施的快速发展,主要包括5G商业、AI、云计算、边缘计算等。

值得注意的是,5G的低延迟、大宽带、大连接点等优势特性将推动AR/VR逐渐成为云端应用,5G时代AR/VR方案可以显著改善用户体验,进一步打开C端市场,加速向B端市场渗透,从而彻底打开行业天花板。到2020年,中国建成世界最大的5G网络,5G发展进入中国融合创新新阶段,5G应用落地成为发展的关键。今后2-3年,中国5G网络建设仍将保持快速发展态势,作为5G商业落地产业整合的重要抓手,AR/VR正源源不断地得到国家政策和地方政府的多层次支持。

另一个严重影响产业周期的干扰因素是疫情爆发。到2020年,很多行业都会受到疾病暴发的负面影响,甚至会遭受毁灭性的打击,比如旅游,餐饮;另一方面,疾病暴发也会产生新的“疫后经济”:房屋经济,无接触经济,智能经济,云经济,包括在线教育,视频会议,远程医疗,短视频,云游戏,数字化供应链,机器人等等。增强现实/虚拟现实技术作为一种赋能手段,将大大提高用户与场景、用户与用户之间的交互效率和体验。由于持续的疫情爆发,住宅经济、非接触经济的需求将推动AR/VR在B端和C端的场景应用加速落地,到2021年。

在AR和硬件方面的投资将继续领先,VR游戏生态将走向成熟,后来者值得期待。

到2020年,中国AR/VR产业融资总额将达到15.6亿元人民币,其中,AR领域融资总额将达到11.2亿元人民币,是资本最青睐的投资领域;VR领域融资总额将达到3.7亿元人民币,明显低于AR领域。比较而言,VR领域的产业链比较成熟,产品形态和产业生态比AR成熟得多;AR被视为下一代的通用计算平台,应用场景更加广泛,市场巨大,赛道处于起步阶段。2020年硬件领域为资本投资的主要方向,总融资总额达9.8亿元,占整个产业融资总额的60%以上,投资重点是AR眼镜和光学器件领域。

分析人士预计,AR硬件,解决方案,VR游戏,以及AR/VR在教育,医疗,市场,制造等垂直行业的应用,将是资本关注的一个细分赛道。在终端硬件开发商、解决方案供应商和内容数据生产商这三大领域,头部企业将成为吸金大户,行业估值水平将有所回升。

中美研究院对中国在AR/VR硬科技领域的企业进行了梳理,从“市场价值/价值”和“创新能力”两个维度建立了企业竞争力分析矩阵。值得一提的是,除了进入B轮及以后阶段的头部创新玩家,经受住了上一轮行业洗牌和风波的考验还能获得稳定成长的内功企业,有机会踩在这轮行业上涨节奏,成为行业黑马。

不久之前,获得深创投和清科创投共同投资的诠视科技,是一家位于上海的AR/MR空间感知交互技术解决方案提供商,这是一个低调的AR领域的后起之秀,已经完成了关键技术的产品化,迎来了高速增长。2015年成立于美国硅谷,2017年将全球总部搬到上海,解释视科技的发展并非一帆风顺。从vSLAM算法研发和硬件部署研发开始,成功开发系统级模块系列产品,与微软Hololens的关键部件进行了快速迭代,在2020年建立AR/MR头显一站式交互平台,多次夺得CES性能奖,最终打动投资者的是他们这支精湛技艺的团队的核心技术和执行力。2020年,解释视科技在疾病爆发中逆流而上,核心业务收入同比增长近两倍,入选科技部“科技助推经济2020”国家重点专项、清科投资界2020最具投资价值Venture50和人工智能Venture50排行榜。解释视技术创始人兼CEO林琼说:“在正确的时间,和一群正确的人,落地到正确的市场,不早不晚,行业起飞的前夜,

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AR/MR空间感知交互技术解决方案提供商
VR影视服务提供商爱奇艺智能获得亦庄国投和清新资本的数亿元人民币B轮联合投资,也创下了2020年以来国内VR/AR技术及运营服务商的单笔融资记录;随后两年,面对产业链底层技术、基础设施、硬件、内容、商业模式等诸多方面的挑战,AR/VR产业遵循产业成长曲线规律,逐步降温,市场进入了冷静等待期,而中国市场的冷淡反应更为剧烈。
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